天津创业环保股份拟非公开发行3 海外监管公告

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通过财经App新闻，天津创业环保有限公司()发布公告。在2020年7月13日召开的董事会会议上，董事会批准向三家特定投资者(即城投、长江生态、三峡资本)发行约3.24亿股(含本数)新增a股。本次非公开发行a股股票募集资金总额预计不超过人民币18亿元(含)(下同)。

据悉，本次非公开发行a股股票的发行价格为5.56元/股。本次非公开发行a股股票拟发行的a股股票数量约为3.24亿股，相当于本公告日现有已发行a股股票数量的%左右，现有已发行a股股票总数的%左右；本次非公开发行a股完成后，发行a股数量的%左右，发行股份总数的%左右，均指扩大a股发行数量后的股份。

作为非公开发行a股股票的一部分，2020年7月13日，公司与城投订立了《城投认购协议》。城投同意以2亿元的发行价认购本次非公开发行a股拟发行的10，000股，占本次非公开发行a股拟发行股份总数的%左右。

此外，作为非公开发行a股股票的一部分，2020年7月13日，公司与长江生态、三峡资本订立了战略投资者认购协议，与公司约定了多项战略合作事项。长江生态同意以10亿元的发行价认购本次非公开发行a股股票拟发行的1亿股，占本次非公开发行a股股票拟发行a股股票总数的%。三峡资本同意以6亿元的发行价认购本次非公开发行a股拟发行的1.08亿股，占本次非公开发行a股拟发行股份总数的33.33%。

据悉，上述事项可引入环保行业重要战略投资者，加强战略协同；紧跟政策形势，抢占市场先机；优化资本结构，缓解营运资金压力。

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