it同行用泛微oa驱动业务 以流程驱动业务 以效率提升服务

医药信息产业3354上海金仕达卫宁软件技术有限公司

行业信息化——北京易赛通科技发展有限公司

零售银行信息化——德利多福信息系统(上海)有限公司

一、项目售前管理：自动化、标准化，提高签约率。

1.智能维护客户和商业机会

对于销售人员来说，有效的客户管理是提升业务量的核心；在泛OA系统中，统一使用“客户卡”进行记录和维护，业务人员只需新建客户基础信息，后续的拜访记录和商机信息将由流程自动实时更新。

拜访记录：出差申请流程和实地入住数据同步写入客户卡。

费用明细：差旅费报销和日常费用报销的数据是交互的，同步更新。

信息：商机登记流程和标书评审流程数据自动更新。

此外，泛微与第三方企业整合注册信息平台，销售人员可以查看客户的企业信息注册信息、企业背景、经营状况等。实时在OA系统的客户管理模块中，有效避免业务信息不透明对客户跟进速度的影响。

数据的开放赋予了企业销售人员权威的数据采集和应用能力，帮助销售人员更高效省时地获取潜在客户和客户的业务信息。

2.投标

招标卡：泛微OA系统通过招标文件审核流程自动生成招标卡，对招标项目基本信息、开标概览、招标结果、招标总结等模块进行集中管理。

根据流程节点的实时反馈，评标结果会自动同步到招标卡中。

最终，企业的所有招标项目都将在OA系统中形成管理台账；创建企业项目投标经验库。

保证金管理：基于账户的保证金支付管理、保证金回收节点提醒和保证金冲正；确保付款不遗漏，回收不延误。

总结：管理者可以实时了解客户是谁，未来可能会有哪些新客户，以及项目的进展情况，有效降低项目风险；销售可以实时了解潜在客户的信息，增加新项目的主动性，客户管理高效准确。

二。项目实施管理：确保客户满意

1.合同

根据合同评审流程自动生成合同卡片，统一管理合同的基础信息、收款执行、收入确认执行；完整记录合同信息，使审批更加便捷高效。

2.项目建立和采购

合同评审流程备案后，项目负责人通过提交项目申请流程生成项目卡；同时，项目立项流程会自动触发第三方采购申请的子流程(IT行业很多业务是软硬件结合的)，进入采购和财务环节。

财务人员根据合同中的订单明细进行审批，并在财务系统中自动生成销售订单；数据全面开放，让审批有据可依；

总结：合同、立项、采购通过流程串联在一起。所有的审批行为都以证据为依据，项目实施过程更加规范和标准化，从而增加了客户的信任度和满意度。

三。项目数据分析：及时了解项目动态。

1.项目维度

从客户管理到项目立项的全流程管理，所有流程数据都存储在系统中，OA系统根据不同项目自动汇总，形成统一的数据报表。

报告包括项目进展、实施完成情况时间、阶段等信息。通过报表，管理者可以实时掌握公司的项目运作情况。

2.监控维度

通过泛微移动应用，项目现场(主要为硬件安装)可随时验收，项目执行情况可登记，现场问题可反馈，并拍照

智能统计报表为销售提供全面准确的项目总结，帮助销售人员更好地总结业务工作。

总结：从项目维度、监管维度、销售维度为公司管理者和销售人员提供全面清晰的项目总结报表，有效提升项目运营水平，进而提升公司业务竞争力。

四。泛微IT行业项目管理方案的价值

整合业务场景，大大提高OA系统的利用率，促进信息化建设的提升。

项目管理、数据加载过程、自动交互以及高效准确的信息共享。

智能报表分析，多维度呈现项目概况，持续优化提升项目管理水平。返回搜狐查看更多。